También en Islas Vírgenes estadounidenses

Scotiabank anuncio hoy que llego a un acuerdo para la venta de sus operaciones en Puerto Rico y en las Islas Virgenes estadounidenses a Oriental Bank, subsidiaria de OFG Bancorp. Este acuerdo esta sujeto a la aprobacion de los reguladores y las condiciones de cierre correspondientes.

Hasta que se obtengan las aprobaciones regulatorias y se cierre la transaccion, todas las operaciones, sucursales y productos continuaran operando de manera habitual. Oriental Bank y Scotiabank trabajaran juntos para facilitar la mejor transicion posible del negocio.

‘Nos complace haber llegado a un acuerdo con Oriental Bank, una destacada empresa local de solida reputacion que ofrece productos y servicios de alta calidad a los clientes. Estamos seguros de que Oriental Bank, con el apoyo de un equipo talentoso, estara bien posicionado para seguir impulsando el negocio y dar continuidad a los clientes y empleados en Puerto Rico y en las Islas Virgenes Estadounidenses’, comento el director de Grupo, Banca Internacional y Transformacion Digital, Scotiabank, Ignacio Deschamps, en comunicado de prensa.

Scotiabank es el banco internacional de Canada y un proveedor de servicios financieros en las Americas. Por su parte, Oriental es una institucion financiera diversificada que ofrece servicios de banca personal y comercial a sus clientes, especialmente en Puerto Rico desde que fue fundada en 1964.

‘Nos emociona dar la bienvenida a la valiosa clientela y equipo talentoso de Scotiabank a la familia de Oriental Bank. Tenemos una cultura, actitud y perspectiva de negocios similar, ademas del trato y servicio a nuestros clientes. Creemos que esta adquisicion hara que la combinacion de nuestras empresas sea mas fuerte en Puerto Rico y en las Islas Virgenes Estadounidenses, con mas perspectivas de crecimiento, rentabilidad y compromiso por parte de los empleados’, dijo el presidente y Principal Oficial Ejecutivo, y Vicepresidente de las Juntas Directivas de OFG Bancorp y Oriental Bank, Jose Rafael Fernandez.

Como resultado de la transaccion, el Banco registrara una perdida total despues de impuestos de aproximadamente $400 millones para el tercer trimestre de 2019. La mayoria de esta perdida representa el valor en libros de la plusvalia relacionada con Puerto Rico. Al cierre de la transaccion, se registrara una ganancia despues de impuestos de aproximadamente $50 millones, correspondiente principalmente a las ganancias por conversion de moneda extranjera y a la prima recibida por las operaciones en las Islas Virgenes Estadounidenses. Estos montos podrian ser ajustados al momento del cierre, con lo que la perdida neta total despues de impuestos del Banco podria ubicarse entre $300 millones y $360 millones.

Scotiabank ha salido o ha anunciado su intencion de salir de 19 paises reorientando aproximadamente $4,000 millones de capital para incrementar su escala y participacion de mercado en mercados clave.

Credit Suisse y la Division de Banca Global y Mercados de Scotiabank fueron los coasesores financieros de Scotiabank en esta transaccion. Sullivan & Cromwell LLP participo como asesor legal de Scotiabank en la misma.