Al menos tres firmas están abiertas a la idea del llamado súperbono que consolidaría diferentes creditos de Puerto Rico para intercambiarlos por un acuerdo voluntario por los bonos actuales.

Fundamental Credit Opportunities, Monarch Alternative Capital, y Autonomy Capital han expresado algún apoyo a la propuesta, según fuentes.

El viernes pasado, asesores del gobierno de Puerto Rico lidereados por Jim Millstein, presentaron a grupos de bonistas la llamada estructura del súperbono, en la cual se consolidarían los créditos de Puerto Rico con la excepción de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entre otros.

Una fuente aseguró que la oferta hecha como parte de una presentación recibió opiniones mixtas aunque la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),Melba Acosta, dijo que las reuniones fueron positivas. Otra fuente sostuvo que los acreedores han ido cambiando de opinión durante el fin de semana.

No está claro cuál será la fuente de repago del llamado súperbono, pero se especula que podría ser el aumento al impuesto al crudo. El gobierno federal, cuando se habló de la idea por primera vez en octubre, descartó servir de garantizador de los nuevos bonos.

De acuerdo al documento que guía los principios de la reestructuración en la oferta de intercambio voluntario, los acreedores de los distintos emisores del Estado Libre Asociado estarán de acuerdo con las condiciones de pago modificadas a través de una negociación consentida.El objetivo es evitar una estrategia fragmentada que pueda resultar en acuerdos descoordinados e inconsistentes con los acreedores, litigios entre grupos de estos, y una menor probabilidad de éxito.

La cantidad del alivio de la deuda que se buscará dependerá de la brecha de financiamiento identificada por el grupo de trabajo que no pueda cerrarse por la aplicación de medidas legislativas y administrativas solamente. Se rumora, sin embargo, que se espera que los acreedores accedan a bajar la deuda un 15%, tal como ocurrió con la AEE.

En diciembre y enero próximo vecen $354 millones en notas del BGF y $331 millones en obligaciones generales, respectivamente.

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