{"id":99944,"date":"2014-03-10T14:48:15","date_gmt":"2014-03-10T18:48:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/credito-de-pr\/economia\/20140310\/suscriptores-preven-interes-de-la-emision-de-bonos-entre-8-a-9\/"},"modified":"2025-07-15T04:52:11","modified_gmt":"2025-07-15T04:52:11","slug":"suscriptores-preven-interes-de-la-emision-de-bonos-entre-8-a-9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20140310\/suscriptores-preven-interes-de-la-emision-de-bonos-entre-8-a-9\/","title":{"rendered":"Suscriptores prev\u00e9n inter\u00e9s de la emisi\u00f3n de bonos entre 8 a 9%"},"content":{"rendered":"

Barclays Capital, el suscriptor principal de la emisi\u00f3n de bonos de $3,000 millones en obligaciones generales, que ir\u00e1 a la venta el martes comenz\u00f3 a tomar \u00f3rdenes de compra, supo NotiCel.<\/p>\n

La dificultad o facilidad que Puerto Rico tenga para accesara los mercados est\u00e1 siendo evaluado por las tres compa\u00f1\u00edas acreditadoras, las cuales han advertido al gobierno que eso ser\u00eda un criterio que se tomar\u00eda en consideraci\u00f3n a la hora de decidir si degradan el cr\u00e9dito a niveles m\u00e1s bajos de chatarra.<\/p>\n

La emisi\u00f3n tendr\u00e1 un inter\u00e9s preliminarmente establecido entre 8% a 8.875%, seg\u00fan un documento inicial emitido por una de las tres compa\u00f1\u00edas suscriptoras que pidi\u00f3 anonimato.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Barclays Capital, la transacci\u00f3n se est\u00e1 trabajando con Morgan Stanley, y RBC Capital Markets.<\/p>\n

‘Eso es una gu\u00eda pero no es final. El precio ser\u00e1 finalizado ma\u00f1ana’, dijo el ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda suscriptora en entrevista con NotiCel.<\/p>\n

La emisi\u00f3n, que ser\u00e1 la primera luego de la degradaci\u00f3n a chatarra del nivel crediticio del Estado Libre Asociado, tendr\u00e1 una fecha de vencimiento de 2035 y un nivel de vida promedio de 16.76 a\u00f1os, seg\u00fan el documento.<\/p>\n

La venta se har\u00e1 en denominaciones de $100,000 por $5,000, y tiene una agenda de pago tentativa que es la siguiente:<\/p>\n

7\/1\/2022 $54,040,000<\/p>\n

7\/1\/2023 $136,615,000<\/p>\n

7\/1\/2024 $152,850,000<\/p>\n

7\/1\/2025 $112,655,000<\/p>\n

7\/1\/2026 $ 61,730,000<\/p>\n

7\/1\/2027 $147,815,000<\/p>\n

7\/1\/2028 $156,420,000<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

7\/1\/2029 $211,590,000<\/p>\n

7\/1\/2030 $226,670,000<\/p>\n

7\/1\/2031 $259,165,000<\/p>\n

7\/1\/2032 $384,210,000<\/p>\n

7\/1\/2033 $313,400,000<\/p>\n

7\/1\/2034 $408,440,000<\/p>\n

7\/1\/2035 $374,400,000<\/p>\n

Seg\u00fan el Wall Street Journal, los intereses tentativos que se han barajeado en el documento preliminar de la transacci\u00f3n sugieren que los suscriptores ven suficiente demanda para cubrir la emisi\u00f3n de $3,000 millones.<\/p>\n

Cuando la transacci\u00f3n se estaba trabajando, muchos expertos dijeron que los intereses estar\u00edan entre un 10% hasta un 12%, seg\u00fan Matt Fabian, director gerencial de Municipal Market Advisors.<\/p>\n

‘La transacci\u00f3n se hizo m\u00e1s segura porque los suscriptores se aseguraron de conseguir demanda antes de la venta’, dijo Fabian a Reuters.<\/p>\n

Michael Comes, gerente de carteras de inversi\u00f3n para Cumberland Advisors, dijo que un aumento en el precio de la deuda de Puerto Rico en el mercado secundario – aquel en donde inversionistas compran de otros inversionistas, y no directamente de las compa\u00f1\u00edas que emiten bonos o acciones \u2013 pudo haber ayudado.<\/p>\n

Comes dijo que los bonos de Puerto Rico se han vendido bien en el mercado secundario en el pasado mes porque se han comprado a precios bajos debido a la percepci\u00f3n de que el gobierno cumplir\u00e1 sus promesas de reforma.<\/p>\n

Seg\u00fan Reuters, los fondos de riesgo de inversi\u00f3n dominar\u00e1n la compra de los bonos de Puerto Rico dejando a inversionistas tradicionales atr\u00e1s. Los bonos se vender\u00e1n en denominaciones que comienzan los $100,000 lo que podr\u00eda excluir a muchos inversionistas.<\/p>\n

Daniel Solender, director de munis para Lord Abbett <>& Co., de Nueva Jersey, dijo a Bloomberg que todas las se\u00f1ales parecen indicar que los bonos se vender\u00e1n.\/p<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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