{"id":95267,"date":"2015-09-01T22:32:00","date_gmt":"2015-09-02T02:32:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20150901\/acuerdo-entre-aee-y-bonistas-pasara-factura-a-clientes\/"},"modified":"2025-07-15T12:32:22","modified_gmt":"2025-07-15T12:32:22","slug":"acuerdo-entre-aee-y-bonistas-pasara-factura-a-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20150901\/acuerdo-entre-aee-y-bonistas-pasara-factura-a-clientes\/","title":{"rendered":"Acuerdo entre AEE y bonistas pasar\u00e1 factura a clientes"},"content":{"rendered":"

La Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE) lleg\u00f3 a un acuerdo el lunes en la noche con el grupo de bonistas Ad Hoc, una de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras y los bancos, logrando una pr\u00f3rroga de cinco a\u00f1os al principal de su deuda.<\/p>\n

Sin embargo, la AEE tendr\u00e1 que pagar un inter\u00e9s de entre 4.75% a 5.5% en la deuda durante ese tiempo.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el acuerdo establece que los consumidores tendr\u00edan un cargo adicional en su factura para el pago de la deuda, el cual no se supo de forma inmediata cu\u00e1ndo entrar\u00eda en vigor.<\/p>\n

‘Los bonistas cambiar\u00e1n sus bonos por unos nuevos a 85 centavos el d\u00f3lar’, explic\u00f3 el licenciado Carlos Gallis\u00e1, uno de los representantes del consumidor en la Junta de Gobierno, quien dijo eso reduce en unos $400 millones la deuda actual de $9,000 millones.<\/p>\n

La Autoridad lleg\u00f3 a un acuerdo con National, una de las aseguradoras, pero no con las dem\u00e1s, detall\u00f3 Gallis\u00e1.<\/p>\n

Luego de m\u00e1s de una a\u00f1o de negociaciones, los bonistas de la corporaci\u00f3n p\u00fablica hab\u00edan advertido que dejar\u00edan las conversaciones si no se legaba a un acuerdo para restructurar la deuda antes de la medianoche del martes y que no renovar\u00edan el acuerdo de indulgencia que venc\u00eda el 15 de septiembre.<\/p>\n

El acuerdo todav\u00eda no se ha firmado y por el momento es solo verbal, supo NotiCel.<\/p>\n

El pacto para restructurar la deuda de la AEE era un paso importante en el plan de ajuste fiscal del gobierno. Un borrador del plan sostiene que el gobierno tambi\u00e9n propone abrir la generaci\u00f3n de energ\u00eda a la libre competencia como parte del plan de reducir los costos energ\u00e9ticos.<\/p>\n

A trav\u00e9s de un comunicado de prensa, la AEE el acuerdo con el grupo Ad Hoc, el que destacaron que es el primero de la AEE con uno de sus principales acreedores en relaci\u00f3n a los t\u00e9rminos sustanciales de la transformaci\u00f3n financiera de la corporaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

La AEE continuar\u00e1 negociando con las aseguradoras y los acreedores de las l\u00edneas de cr\u00e9dito que se utilizan para la compra de combustible, con el fin de alcanzar un plan de recuperaci\u00f3nconsensual con todos los principales acreedores de la AEE.<\/p>\n

Entre los t\u00e9rminos se encuentra que el grupo Ad Hoc de bonistas intercambiar\u00e1 todos sus bonos de rentas por nuevos bonos titularizados (securitization notes) que deber\u00e1n obtener calificaci\u00f3n crediticia de’investment grade’ y representar\u00e1n el 85% del valor de los t\u00edtulos que intercambian.<\/p>\n

Los bonistas tendr\u00e1n la opci\u00f3n de recibir bonos de titularizaci\u00f3n (securitization bonds) que pagar\u00e1n un inter\u00e9s en efectivo a una tasa de entre 4.0% y 4.75%, dependiendo de la calificaci\u00f3n crediticia que reciban (‘Bonos opci\u00f3n A’) o bonos de titularizaci\u00f3n convertibles (convertible capital appreciationsecuritization bonds) que capitalizaran intereses durante los primeros cinco a\u00f1os a una tasa de entre 4.5% y 5.5%, y pagaran intereses corrientes no capitalizables y en efectivo a partir del quinto a\u00f1o (‘Bonos opci\u00f3n B’).<\/p>\n

Los bonos opci\u00f3n A pagaran \u00fanicamente intereses durante los primeros cinco a\u00f1os y los bonos opci\u00f3n B capitalizar\u00e1n intereses pero no recibir\u00e1n pagos de intereses en efectivo durante los primeros cinco a\u00f1os. Todos los bonistas no asegurados tendr\u00e1n la misma oportunidad de participar en el canje.<\/p>\n

\u2022El Ad Hoc de tenedores respaldar\u00e1, conforme a t\u00e9rminos que ser\u00e1n acordados de buena fe, un financiamiento que le permitir\u00eda a la AEE adquirir en efectivo los bonos que poseen los acreedores que no suscribieron los acuerdos de indulgencia.<\/p>\n

Adem\u00e1s del acuerdo de los t\u00e9rminos econ\u00f3micos, la AEE anunci\u00f3 una pr\u00f3rroga de sus acuerdos de indulgencia con hasta el 18 de septiembre de 2015. Todos los acreedores financieros que eran parte del acuerdo de indulgencia anterior acordaron extender la prorroga, excepto National Public Finance Guarantee Corporation.<\/p>\n

‘El acuerdo con el Grupo Ad Hoc es el resultado de una ardua labor y del compromiso de todas las partes. Se prev\u00e9 que con la implementaci\u00f3n de este acuerdo \u2014y suponiendo un 75% de participaci\u00f3n de los bonistas no asegurados que no pertenecen al Grupo Ad Hoc\u2014 se reducir\u00e1 el total del principal de la deuda en aproximadamente $670 millones, y se lograr\u00e1 un ahorro de mas de $700 millones en pagos de principal e intereses durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Adem\u00e1s, se reducir\u00e1n sustancialmente los costos de las tasas de inter\u00e9s promedio ponderadas en el canje de los bonos’, indic\u00f3 Lisa Donahue, principal oficial de reestructuraci\u00f3n.<\/p>\n

‘Nos complace que el Grupo Ad Hoc haya comprendido el beneficio de nuestra propuesta que implicacompartir el peso de la reestructuraci\u00f3n entre todas las partes. Continuaremos centrados en alcanzar un acuerdo de consenso con los dem\u00e1s acreedores para poder seguir implementando la transformaci\u00f3n de la AEE’, expres\u00f3 Donahue.<\/p>\n

El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodr\u00edguez, se\u00f1al\u00f3 que ‘el acuerdo con el Grupo Ad Hoc es un paso positivo en nuestro esfuerzo por transformar la AEE. Continuaremos trabajando con los dem\u00e1s grupos de acreedores con miras a llegar a un acuerdo abarcador que beneficie a al pueblo y los negocios de Puerto Rico y provea un camino despejado para implementar la transformaci\u00f3n de la AEE’.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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