{"id":7376,"date":"2018-07-31T00:00:00","date_gmt":"2018-07-31T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/junta-fiscal\/top-stories\/20180731\/jcf-llega-a-acuerdo-con-bonistas-de-aee-y-aafaf\/"},"modified":"2025-07-29T03:57:49","modified_gmt":"2025-07-29T03:57:49","slug":"jcf-llega-a-acuerdo-con-bonistas-de-aee-y-aafaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20180731\/jcf-llega-a-acuerdo-con-bonistas-de-aee-y-aafaf\/","title":{"rendered":"JCF llega a acuerdo con bonistas de AEE y AAFAF"},"content":{"rendered":"

Fija repago en 67.5 centavos por d\u00f3lar.<\/i><\/p>\n

La Junta de Control Fiscal (JCF) hoy anunci\u00f3 que ha llegado a un Acuerdo Preliminar en Apoyo a la Restructuraci\u00f3n (‘Acuerdo Preliminar’ o ‘PRSA’ por sus siglas en ingles) con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Autoridad de Energ\u00eda Electrica (‘AEE’), la AEE y la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (‘AAFAF’).<\/p>\n

Este Acuerdo Preliminar representa el trabajo colaborativo de la Junta de Supervisi\u00f3n, AAFAF y la AEE.<\/p>\n

El presidente de la Junta de Supervisi\u00f3n, Jose B. Carri\u00f3n, afirm\u00f3 que ‘el Acuerdo Preliminar es un paso importante y un gran avance en el proceso de la restructuraci\u00f3n de la deuda de la AEE, el cual apoyar\u00e1 la privatizaci\u00f3n y transformaci\u00f3n de la AEE en una utilidad moderna y de clase mundial’.<\/p>\n

‘Estamos esperanzados de que los terminos y concesiones financieras acordadas con este grupo de bonistas de la AEE puede llevarnos a una transacci\u00f3n consensual razonable que ajusta el nivel m\u00e1ximo de recuperaci\u00f3n de deuda al exito de la utilidad. A medida en que avanzamos en la reestructuraci\u00f3n de la deuda de la AEE y continuamos reduciendo incertidumbre y riesgos, los inversionistas tendr\u00e1n m\u00e1s confianza en la habilidad de la AEE de lograr un futuro sostenible, lo que a su vez adelantar\u00e1 la recuperaci\u00f3n de Puerto Rico’, a\u00f1adi\u00f3 Carri\u00f3n.<\/p>\n

A diferencia de resoluciones propuestas anteriormente con los acreedores de la AEE, este Acuerdo Preliminar, el cual requiere que los bonistas descuenten significativamente sus bonos actuales, alinea los pagos de deuda futuros con la realidad de la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de Puerto Rico, mientras tambien minimiza el riesgo financiero a largo plazo de los clientes de la AEE.<\/p>\n

Bajo los terminos econ\u00f3micos acordados, los bonistas intercambiar\u00e1n su deuda de bonos vigentes por dos clases de bonos nuevos titulizados. Los bonos de Tranche A se intercambiar\u00e1n a 67.5 centavos por d\u00f3lar y se espera que maduren en 40 a\u00f1os, mientras que los bonos ‘de crecimiento’ de Tranche B estar\u00e1n atados a la recuperaci\u00f3n de Puerto Rico y maduran en 45 a\u00f1os. Los bonos Tranche B se intercambiar\u00e1n a 10 centavos por d\u00f3lar.<\/p>\n

Los terminos de este nuevo Acuerdo Preliminar han atendido las preocupaciones de la Junta de Supervisi\u00f3n sobre potenciales aumentos de costo a los clientes de la AEE, estableciendo un cargo de transici\u00f3n fijo cada a\u00f1o a ser pagado por los clientes de la AEE y transfiriendo el riesgo de la demanda a largo plazo a los bonistas. En apoyo al proceso en curso para viabilizar la transformaci\u00f3n de la AEE, este PRSA le ahorrar\u00e1 m\u00e1s de 30 por ciento en servicio de deuda por los primeros 20 a\u00f1os en comparaci\u00f3n con el RSA anterior, sin requerir aumentos en las tarifas para cubrir servicio de deuda en caso de que la demanda electrica disminuya.<\/p>\n

Como pr\u00f3ximo paso, la Junta de Supervisi\u00f3n estar\u00e1 trabajando colaborativamente con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE y el Gobierno en la implantaci\u00f3n de este Acuerdo Preliminar, incluyendo la ejecuci\u00f3n de un Acuerdo definitivo. La Junta se enfocar\u00e1 con m\u00e1s atenci\u00f3n a continuar el di\u00e1logo con otros acreedores de AEE, incluyendo las aseguradoras ‘monoline’ y los proveedores de l\u00edneas de credito para combustible, con el objetivo de completar una restructuraci\u00f3n consensual de la deuda pendiente.<\/p>\n

Por su parte, la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 estima que los terminos del Acuerdo lograr\u00e1n m\u00e1s de $3 billones en ahorros en pagos de servicio de deuda durante los pr\u00f3ximos 20 a\u00f1os, en comparaci\u00f3n con el acuerdo de reestructuraci\u00f3n negociado durante la pasada administraci\u00f3n.<\/p>\n

‘Este acuerdo, al igual que el logrado para el Banco Gubernamental de Fomento, demuestran que estamos tomando los pasos correctos para reestructurar la deuda p\u00fablica y encaminar a Puerto Rico por la ruta del crecimiento econ\u00f3mico’, expres\u00f3 el gobernador Ricardo Rossell\u00f3.<\/p>\n

Para el resumen del acuerdo, pulse aqu\u00ed:<\/a><\/p>\n

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