{"id":31274,"date":"2014-02-12T00:00:00","date_gmt":"2014-02-12T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/credito-de-pr\/economia\/20140212\/emision-de-bonos-a-interes-de-sobre-10-resalta-contradicciones-en-discurso\/"},"modified":"2025-07-15T18:23:46","modified_gmt":"2025-07-15T18:23:46","slug":"emision-de-bonos-a-interes-de-sobre-10-resalta-contradicciones-en-discurso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20140212\/emision-de-bonos-a-interes-de-sobre-10-resalta-contradicciones-en-discurso\/","title":{"rendered":"Emisi\u00f3n de bonos a inter\u00e9s de sobre 10% resalta contradicciones en discurso"},"content":{"rendered":"

En momentos en que el Gobernador asegura que no tomar\u00e1 prestado para cubrir presupuestos, y que tomar\u00e1 una postura fuerte ante los excesos de las corporaciones p\u00fablicas, los encargados en la Legislatura de la emisi\u00f3n de bonos de $3.5 mil millones aseguran que va con intereses de sobre el 10%, y la medida que la viabiliza delata que se usar\u00e1 para gastos operacionales y para gastos de la Autoridad de Edificios P\u00fablicos (AEP).<\/p>\n

El proyecto ir\u00e1 a vistas p\u00fablicas la semana que viene, seg\u00fan informaron los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos. Puerto Rico va al mercado por primera vez en un a\u00f1o, con una deuda acumulada de $70 mil millones, una recesi\u00f3n de ocho a\u00f1os, y ahora con tres evaluadoras de cr\u00e9dito diciendo que su cr\u00e9dito es chatarra.<\/p>\n

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunci\u00f3 hoy que Barclays, Morgan Stanley y RBC Capital Markets fueron seleccionados para manejar la venta de los bonos de obligaciones generales debido a su conocimiento en el \u00e1rea y por su acceso a inversionistas dispuestos a comprar bonos de alto riesgo, como los de Puerto Rico, a trav\u00e9s de lo que se conoce como ‘hedge funds’.<\/p>\n

Bloomberg, de hecho, report\u00f3 que Bill Black, quien dirige un fondo de $5.9 mil millones de Invesco Ltd, ya dijo que espera comprar bonos al igual que Dan Solender, director de munis para Lord Abbett <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>& Co. y Chad Farrington, director de investigaci\u00f3n de munis para Columbia Management Investment Advisors, tambi\u00e9n lo est\u00e1n considerando. Munis es un t\u00e9rmino del mercado financiero para referirse a las deudas de entidades p\u00fablicas como el Gobierno de Puerto Rico.\/p<\/p>\n

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NotiCel contact\u00f3 a las compa\u00f1\u00edas para obtener detalles de la transacci\u00f3n pero s\u00f3lo una, Morgan Stanley, contest\u00f3 la solicitud de entrevista para decir que no emitir\u00eda comentarios.\/p<\/p>\n

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El presidente de la Comisi\u00f3n de Hacienda de la C\u00e1mara, Rafael Hern\u00e1ndez, anticip\u00f3 que la emisi\u00f3n ser\u00e1 a un inter\u00e9s alto de sobre 10% debido a la degradaci\u00f3n, pero asegur\u00f3 que el mejor instrumento para que la Isla pueda obtener liquidez son las obligaciones generales debido a que disfrutan de garant\u00eda constitucional de repago.\/p<\/p>\n

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Aunque asegur\u00f3 no tener detalles de la emisi\u00f3n, el presidente de la Comisi\u00f3n de Hacienda del Senado, Jos\u00e9 Nadal Power, no descart\u00f3 que vaya a ser una emisi\u00f3n de vencimiento corto de entre 5 a 7 a\u00f1os para darle certeza a los inversionistas. ‘A menor plazo hay menor incertidumbre’, subray\u00f3, a la vez que argument\u00f3 que no es deuda nueva, sino que ir\u00e1 toda a refinanciar deuda existente.\/p<\/p>\n

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De acuerdo al proyecto de la emisi\u00f3n, el dinero de la misma se usar\u00e1 para pagar deudas y sus intereses, contratos de intercambio, contratos de limitaci\u00f3n de tasas de inter\u00e9s, la renta de la AEP y gastos operaciones de los presupuestos que van desde el 2012 al 2014. Adem\u00e1s se aportar\u00e1n fondos al Fondo de Reconstrucci\u00f3n Fiscal.\/p<\/p>\n

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El portavoz de la minor\u00eda del Senado, Larry Seilhamer al igual que el senador popular, \u00c1ngel Rosa, dijeron en entrevistas separadas que no era momento para salir al mercado de bonos.\/p<\/p>\n

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Seilhamer dijo que el proyecto es una contradicci\u00f3n a las declaraciones que ha hecho el Gobernador de que pondr\u00eda en cintura a las corporaciones p\u00fablicas porque el dinero se usar\u00e1 para pagar deudas de la corporaciones p\u00fablicas como el Fondo del Seguro del Estado y AEP. Adem\u00e1s, se usar\u00e1 dinero para pagar gastos operacionales, algo que el Gobernador tambi\u00e9n dijo que no har\u00eda.\/p<\/p>\n

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Seilhamer apunt\u00f3, adem\u00e1s, a que parte del dinero se usar\u00e1 para financiar el presupuesto vigente, luego de que el Gobernador ha repetido muchas veces que bajar\u00e1 el presupuesto actual en $170 millones.\/p<\/p>\n

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Por su parte, Rosa dijo que desea ver cu\u00e1les ser\u00e1n los t\u00e9rminos del financiamiento antes de decidir si votar\u00e1 a favor de la emisi\u00f3n. ‘Si es una deuda de corto vencimiento es para obtener liquidez inmediata’, dijo.\/p<\/p>\n

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El BGF no contest\u00f3 solicitudes de entrevista por parte de NotiCel para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la transacci\u00f3n.\/p<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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