{"id":28096,"date":"2011-08-11T00:00:00","date_gmt":"2011-08-11T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/20110811\/degradados-pero-exitosos-los-bonos-boricuas\/"},"modified":"2025-07-15T23:07:37","modified_gmt":"2025-07-15T23:07:37","slug":"degradados-pero-exitosos-los-bonos-boricuas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20110811\/degradados-pero-exitosos-los-bonos-boricuas\/","title":{"rendered":"Degradados pero exitosos los bonos boricuas"},"content":{"rendered":"

Dos emisiones de bonos de Puerto Rico de $756 millones y $225 millones lograron el respaldo de los inversionistas locales y de Estados Unidos. La demanda por los bonos fue tal que permiti\u00f3 al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) lograr ahorros de $13 millones.<\/p>\n

El \u00e9xito en ventas de las emisiones se produce dos d\u00edas despu\u00e9s de que Moody’s, la agencia clasificadora de deuda, decidiera degradar la deuda del Gobierno por la situaci\u00f3n financiera en que se encuentran los sistemas de retiro del gobierno.<\/p>\n

La demanda por los bonos emitidos a nivel local excedi\u00f3 por $200 millones el tama\u00f1o de la emisi\u00f3n, publica Sincomillas.com.<\/p>\n

‘Esta fue una emisi\u00f3n de $756 millones de la Autoridad de Edificios P\u00fablicos (AEP) para financiar el programa de modernizaci\u00f3n Escuelas para el Siglo XXI. Inicialmente hab\u00edamos pensado emitir solamente $300 millones, pero la demanda del mercado fue tal que representaba una oportunidad para lograr unos ahorros significativos, as\u00ed que decidimos hacer la emisi\u00f3n completa’, expres\u00f3 Jos\u00e9 Otero, vicepresidente ejecutivo para financiamiento del BGF.<\/p>

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‘Al d\u00eda de ayer hab\u00edamos recibido \u00f3rdenes por $958 millones, $200 millones m\u00e1s del m\u00e1ximo autorizado para la emisi\u00f3n. Esta gran demanda nos permiti\u00f3 bajar el costo del financiamiento de 5.75% a 5.65%, lo cual representa un ahorro para el Programa de $13 millones a lo largo de 17 a\u00f1os’, a\u00f1adi\u00f3 Otero, quien a\u00f1adi\u00f3 que la totalidad de lo recaudado en esta emisi\u00f3n se utilizar\u00e1 para el programa de modernizaci\u00f3n o construcci\u00f3n de unas 100 escuelas a trav\u00e9s de toda la Isla.<\/p>\n

La otra emisi\u00f3n, tambi\u00e9n de la AEP, era originalmente por $225 millones y colocada en su totalidad en el mercado exento de Estados Unidos, conocido como US (103). La demanda por esta emisi\u00f3n tambi\u00e9n excedi\u00f3 la cantidad de bonos que se ofreci\u00f3 originalmente y se logr\u00f3 aumentar a $300 millones. AEP utilizar\u00e1 el producto de esta emisi\u00f3n de bonos para repagar l\u00edneas de cr\u00e9dito que tiene con el BGF y reestructurar parte de su deuda.<\/p>\n

Lea la historia completa siguiendo este enlace<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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