\n\t Citigroup Global Markets Inc.
\n\t Goldman Sachs & Co., LLC
\n\t J.P. Morgan Securities LLC
\n\t Morgan Stanley & Co. LLC
\n\t Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.
\n\t RBC Capital Markets, LLC
\n\t Santander Securities, LLC.<\/p>\n
La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, alega que los bancos se lucraron en su capacidad de suscriptores (‘underwriters’) de los bonos, en lugar de fungir como guardianes del mercado para garantizar su repago, puesto que cada uno de estos ocho bancos suscribi\u00f3 uno o m\u00e1s bonos emitidos por el ELA, la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT), y la Corporaci\u00f3n del Fondo de Inter\u00e9s Apremiante (COFINA), con un valor estimado de $66,469 millones.<\/p>\n
En el documento legal se detalla c\u00f3mo algunos de estos bancos suscriptores actuaron como asesores financieros de los emisores<\/a> y cobraron honorarios millonarios, mientras que en otras instancias los emisores pagaron un diferencial a los bancos para llevar dichas emisiones al mercado. Las aseguradoras estiman que los demandados recibieron alrededor de $800 millones \u00fanicamente en honorarios.<\/p>\n ‘Eventualmente, los bonos que los suscriptores introdujeron al mercado ocasionaron la quiebra del Gobierno de Puerto Rico’, seg\u00fan el documento, que fija la totalidad de la deuda en unos $72,000 millones y explica que a Puerto Rico se le cerr\u00f3 el acceso a los mercados capitales.<\/p>\n National y MBIA entran en la contienda porque los bancos les pidieron que aseguraran el pago de esos bonos del ELA y sus instrumentalidades, sus intereses y su vencimiento, por un total aproximado de $11.5 billones en deuda, bajo la premisa de que se trataba de cifras correctas y precisas. Al aceptar, las aseguradoras incurrieron en pagos de hasta $700 millones en p\u00f3lizas por incumplimiento.<\/p>\n ‘Al hacer responsables a los bancos por sus conductas y sus acciones, creemos que esta demanda va a acelerar la recuperaci\u00f3n de Puerto Rico. Creo que es bien reconocido que el crecimiento que Puerto Rico espera va a requerir de acceso a los mercados capitales. Nosotros creemos que el acceso a esos mercados no va a existir si los inversionistas no conf\u00edan en los bancos que suscriben los bonos’, asegur\u00f3 Harris.<\/p>\n National Public Finance Guarantee es una compa\u00f1\u00eda subsidiaria de MBIA Inc y, en la demanda, pide reembolso de los gastos incurridos por las p\u00f3lizas.<\/p>\n Los se\u00f1alamientos de la demanda tienen su base en el Reporte de Investigaci\u00f3n Especial encomendado por la JCF<\/a>, el cual afirma que los bancos ocultaron hechos esenciales que hubiesen demostrado que la deuda era insostenible y que no pod\u00eda ser pagada bajo sus t\u00e9rminos.<\/p>\n Esta demanda surge meses despu\u00e9s que la JCF solicitara a la juez federal Laura Taylor Swain que declare nula y sin efecto m\u00e1s de $6 mil millones de deuda<\/a> en bonos de Puerto Rico, cosa que catalogaron como la ‘Deuda Inv\u00e1lida’, y a rechazar las reclamaciones de este monto bajo el T\u00edtulo III de la Ley federal PROMESA.<\/p>\n
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