{"id":151235,"date":"2020-09-29T16:34:00","date_gmt":"2020-09-29T20:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/20200929\/puerto-rico-regresa-a-los-mercados-tras-aafaf-lograr-refinanciamiento-de-bonos\/"},"modified":"2025-07-16T17:15:44","modified_gmt":"2025-07-16T17:15:44","slug":"puerto-rico-regresa-a-los-mercados-tras-aafaf-lograr-refinanciamiento-de-bonos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200929\/puerto-rico-regresa-a-los-mercados-tras-aafaf-lograr-refinanciamiento-de-bonos\/","title":{"rendered":"Puerto Rico regresa a los mercados tras AAFAF lograr refinanciamiento de bonos"},"content":{"rendered":"

Con este acuerdo con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y la Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica se generan ahorros de cerca de 43 millones de d\u00f3lares.<\/h3>\n

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar Marrero D\u00edaz anunci\u00f3 el martes, que Puerto Rico logr\u00f3 acceder a los mercados de capital luego que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica (AVP), refinanciaran los bonos vigentes de la AFV, generando ahorros que alcanzaron cerca de 43 millones de d\u00f3lares en el servicio de la deuda.<\/p>\n

\u201cEsta transacci\u00f3n logra alcanzar, en promedio, ahorros en el servicio de la deuda de sobre 8.5 millones de d\u00f3lares anuales, cuyos fondos podr\u00edan utilizarse para el beneficio del Programa de Modernizaci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica. Los bonos de la presente emisi\u00f3n tienen vencimientos similares a los de los Bonos en Circulaci\u00f3n de 2020 a 2028. Esta transacci\u00f3n representa un paso importante en el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital y demuestra una vez m\u00e1s, que estamos restableciendo la confianza en Puerto Rico\u201d, indic\u00f3 Marrero D\u00edaz, quien tambi\u00e9n funge como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico en comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n

Marrero D\u00edaz explic\u00f3 que el refinanciamiento de los Bonos en Circulaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo mediante la emisi\u00f3n de 249.6 millones de d\u00f3lares en bonos de refinanciamiento del Programa de Fondos Capitales de Modernizaci\u00f3n (\u201cBonos de Refinanciamiento\u201d). El refinanciamiento result\u00f3 adem\u00e1s en la reducci\u00f3n de la deuda total que exist\u00eda previo a la transacci\u00f3n de 300.5 millones de d\u00f3lares al lograr utilizar fondos en las cuentas de dichas emisiones y en la venta de bonos nuevos a primas que generaron fondos adicionales.<\/p>\n

La transacci\u00f3n recibi\u00f3 una demanda sustancial por parte de inversionistas tradicionales, con sobre 750 millones de d\u00f3lares en indicaciones de inter\u00e9s, resultando en una demanda que super\u00f3 por m\u00e1s de tres veces la cantidad de bonos disponibles. El costo total de inter\u00e9s, incluyendo gastos asociados con estructurar y vender la nueva emisi\u00f3n, result\u00f3 ser 1.27 por ciento.<\/p>

Advertisements<\/div>\"\"<\/a><\/div>\n

Actualmente, la AFV tiene aproximadamente 300 millones de d\u00f3lares en bonos vigentes emitidos bajo el Programa de Fondos Capitales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en ingl\u00e9s), con vencimientos entre 2020 y 2027. La AFV emiti\u00f3 sus bonos en los a\u00f1os 2003 y 2008 y prest\u00f3 el producto de dichas emisiones a la AVP para realizar mejoras y modernizar proyectos residenciales p\u00fablicos en toda la Isla conforme a los prop\u00f3sitos del programa federal.<\/p>\n

El principal e intereses de los bonos refinanciados y los bonos nuevos son pagaderos \u00fanicamente de las asignaciones de fondos federales que realiza el Congreso de los Estados Unidos cada a\u00f1o para proyectos de mejora y modernizaci\u00f3n de residenciales p\u00fablicos a trav\u00e9s de HUD. Los bonos no constituyen una deuda, obligaci\u00f3n o promesa de pago del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o corporaciones p\u00fablicas.<\/p>\n

La AVP tiene a su cargo el desarrollo y la operaci\u00f3n de las unidades de vivienda p\u00fablica y recibe subsidios y subvenciones de HUD. Su pol\u00edtica p\u00fablica va dirigida a lograr una administraci\u00f3n altamente eficiente con el norte de mejorar la calidad de vida en los residenciales p\u00fablicos, fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los puertorrique\u00f1os que viven en dichos proyectos de vivienda. Es importante recalcar que, aunque la fuente de repago de los bonos consiste en los subsidios y subvenciones de HUD, la reducci\u00f3n en el servicio de la deuda que resultar\u00eda del propuesto refinanciamiento redundar\u00eda en m\u00e1s fondos disponibles para llevar a cabo la misi\u00f3n de AVP.<\/p>\n

Por su parte, la AFV cumple el prop\u00f3sito de proveer financiamiento y servicios para crear y preservar viviendas de inter\u00e9s social, y as\u00ed contribuir al desarrollo socioecon\u00f3mico de Puerto Rico, proveyendo opciones de financiamiento para familias de ingresos bajos o moderados.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con este acuerdo con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y la Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica se generan ahorros de cerca de 43 millones de d\u00f3lares. El director ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar Marrero D\u00edaz anunci\u00f3 el martes, que Puerto Rico logr\u00f3 acceder […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":462092,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[4,2],"tags":[],"class_list":["post-151235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobierno","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=151235"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":462093,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151235\/revisions\/462093"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/462092"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=151235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=151235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=151235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}