{"id":120243,"date":"2015-11-05T14:53:00","date_gmt":"2015-11-05T18:53:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20151105\/aee-firma-acuerdo-de-reestructuracion-con-bonistas-ad-hoc\/"},"modified":"2025-07-18T09:07:03","modified_gmt":"2025-07-18T09:07:03","slug":"aee-firma-acuerdo-de-reestructuracion-con-bonistas-ad-hoc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20151105\/aee-firma-acuerdo-de-reestructuracion-con-bonistas-ad-hoc\/","title":{"rendered":"AEE firma acuerdo de reestructuraci\u00f3n con bonistas Ad Hoc"},"content":{"rendered":"

La Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE) anunci\u00f3 hoy, jueves, que firm\u00f3 un acuerdo de apoyo a la reestructuraci\u00f3n con el grupo de tenedores de bonos Ad Hoc, que comprende los inversores en bonos y fondos de cobertura tradicional municipal, los acreedores de la l\u00ednea de combustible y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).<\/p>\n

El acuerdo de apoyo a la reestructuraci\u00f3n formaliza los acuerdos previamente anunciados en t\u00e9rminos econ\u00f3micos entre la Autoridad, el grupo Ad Hoc y los acreedores de l\u00edneas de combustible en septiembre de 2015. El mismo est\u00e1 dise\u00f1ado para proporcionar a la corporaci\u00f3n p\u00fablica cinco a\u00f1os de alivio a la deuda de m\u00e1s de $700 millones y una reducci\u00f3n permanente en la carga de la deuda principal de m\u00e1s de $600 millones.<\/p>\n

Tambi\u00e9n destaca otros elementos del plan de recuperaci\u00f3n de la Autoridad, incluidas las nuevas normas de gobernanza, mejoras operacionales, propuesta de estructura tarifaria y un plan de capital.<\/p>\n

El Grupo Ad Hoc intercambiar\u00e1 la totalidad de su deuda por nuevos bonos titulizados y recibir\u00e1n 85% de sus cr\u00e9ditos existentes en nuevos bonos de titulizaci\u00f3n que deben recibir una calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Los bonistas tendr\u00e1n la opci\u00f3n de recibir bonos de titulizaci\u00f3n que pagar\u00e1n intereses en efectivo a una tasa del 4.0% – 4.75%, (en funci\u00f3n de la calificaci\u00f3n crediticia obtenida) (bonos opci\u00f3n A), o bonos de titulizaci\u00f3n convertibles que capitalizar\u00e1n intereses a una tasa de 4.5% – 5.5% durante los primeros cinco a\u00f1os y pagar\u00e1n intereses corrientes en efectivo a partir de entonces (bonos opci\u00f3n B). Los bonos opci\u00f3n A pagar\u00e1n intereses \u00fanicamente durante los primeros cinco a\u00f1os y los bonos opci\u00f3n B capitalizar\u00e1n intereses pero no recibir\u00e1n pagos de intereses en efectivo durante los primeros cinco a\u00f1os.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Por otro lado, los acreedores de l\u00edneas de combustible tendr\u00e1n la opci\u00f3n de convertir los acuerdos de cr\u00e9dito existentes en pr\u00e9stamos a largo plazo con una tasa de inter\u00e9s fija de 5.75% anual, a pagarse en m\u00e1s de seis a\u00f1os, de acuerdo a una programaci\u00f3n convenida o intercambiar todo o parte del capital adeudado bajo acuerdos de cr\u00e9dito por nuevos bonos de titulizaci\u00f3n que se emitan en las mismas condiciones descritas anteriormente.<\/p>\n

Mientras, las deudas de la AEE contra\u00eddas con el BGF ser\u00e1n tratadas de la misma manera que los acreedores de las l\u00edneas de combustible.<\/p>\n

‘Hemos logrado un progreso significativo en la transformaci\u00f3n de la AEE y la formalizaci\u00f3n de nuestro acuerdo solidifica el apoyo de los principales acreedores, y ayudar\u00e1 a facilitar una estructura de capital s\u00f3lida para la Autoridad’, expres\u00f3 la principal oficial de reestructuraci\u00f3n, Lisa Donahue.<\/p>\n

El grupo Ad Hoc negociar\u00e1 con la AEE de buena fe para respaldar un financiamiento en condiciones acordadas mutuamente que permitan una oferta en efectivo por bonos que poseen los acreedores que no suscribieron los acuerdos de indulgencia. Todos los bonistas no asegurados tendr\u00e1n la misma oportunidad de participar en el intercambio.<\/p>\n

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodr\u00edguez, indic\u00f3 que, ‘Estamos construyendo la base de la transformaci\u00f3n de la Autoridad y el establecimiento de una corporaci\u00f3n p\u00fablica m\u00e1s fuerte que asegure a los puertorrique\u00f1os que tienen una corporaci\u00f3n de energ\u00eda confiable en beneficio de las generaciones futuras’.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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