Bonistas del Grupo Ad Hoc reciben oferta de AAFAF<\/i><\/p>\n
La Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), en nombre de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad de los Puertos, suscribi\u00f3 un acuerdo en apoyo a la reestructuraci\u00f3n (RSA por sus siglas en ingles) con el Grupo Ad Hoc de acreedores de ciertos bonos de la Serie 2011 emitidos por AFI (Bonos AFI – Autoridad de los Puertos).<\/p>\n
La reestructuraci\u00f3n contempla que los miembros del Grupo Ad Hoc con m\u00e1s del 90 por ciento de estos bonos ofrecer\u00e1n todas sus participaciones a cambio de una participaci\u00f3n proporcional en la distribuci\u00f3n que recibi\u00f3 AFI conforme al tercer plan de ajuste enmendado al amparo del T\u00edtulo III de la Corporaci\u00f3n del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) por $91.5 millones en reclamaciones de bonos subordinados de la corporaci\u00f3n m\u00e1s un pagare emitido por Puertos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el Grupo Ad Hoc aportar\u00e1 al menos $11 millones para modernizar una subsidiaria de la Autoridad de los Puertos en la Bah\u00eda de San Juan y hasta un 10% del ingreso bruto de rentas generado por la propiedad a cambio de que la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Tur\u00edsticas, Educativas, Medicas y de Control Ambiental (AFICA) –entidad creada en 1977 para emitir bonos de rentas y prestar el producto de dichas emisiones con el prop\u00f3sitos de financiar proyectos de desarrollo econ\u00f3mico– emita nuevos bonos al Grupo con un valor nominal igual al flujo de efectivo proyectado de la nueva facilidad de Puertos.<\/p>\n
El RSA est\u00e1 sujeto a la aprobaci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal (JCF) y a que se acuerden otros documentos. De ser aprobada e implementada, la Reestructuraci\u00f3n representar\u00e1 una reducci\u00f3n significativa en los requisitos de servicio a la deuda y permitir\u00e1 a la Autoridad de los Puertos centrar sus esfuerzos en alianzas p\u00fablico privadas y otras iniciativas de mejoras capitales a largo plazo.<\/p>\n
‘Este acuerdo es el resultado de amplias negociaciones y pone de relieve la pol\u00edtica comprometida de la Administraci\u00f3n con alcanzar acuerdos consensuados con los acreedores. El acuerdo representa lo que podemos lograr cuando las partes emplean la creatividad y la buena fe para llegar a soluciones adecuadas a las necesidades de las partes. Se une a los acuerdos que ya hemos formalizado con los bonistas de COFINA y del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. M\u00e1s aun, estos acuerdos son un paso importante para recuperar el acceso a los mercados de capital’, expres\u00f3 el director ejecutivo de la AAFAF, Christian Sobrino.<\/p>\n
Por su parte, el director de Puertos, Anthony Maceira Zayas, se mostr\u00f3 complacido con el acuerdo y a\u00f1adi\u00f3 que ‘el trabajo liderado por AAFAF para alcanzar este acuerdo es parte de la reestructuraci\u00f3n completa de la Autoridad de los Puertos que venimos implementado en Puertos desde marzo del a\u00f1o pasado. Cabe destacar, que tenemos encaminada la APP para los muelles de cruceros, as\u00ed como la de los aeropuertos regionales y hemos monetizado activos en desuso’.<\/p>\n
‘Ahora colaborando con la AAFAF se lograr\u00e1 la reestructuraci\u00f3n gran parte de la deuda para sacar a la Autoridad de los Puertos de la situaci\u00f3n en que se ha encontrado por decadas’, concluy\u00f3 Maceira Zayas.<\/p>\n
AAFAF fue asistida en las negociaciones por O’Melveny & Myers LLP y Pietrantoni Mendez & Alvarez LLC, como asesores legales, y Ankura como asesor financiero. El Grupo Ad Hoc estuvo representado por Morrison Foerster LLP y Reichard & Escalera LLC.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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