{"id":104916,"date":"2015-10-21T09:34:00","date_gmt":"2015-10-21T13:34:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20151021\/bgf-y-acreedores-rompen-conversaciones-de-negociacion-de-deuda\/"},"modified":"2025-07-18T10:04:42","modified_gmt":"2025-07-18T10:04:42","slug":"bgf-y-acreedores-rompen-conversaciones-de-negociacion-de-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20151021\/bgf-y-acreedores-rompen-conversaciones-de-negociacion-de-deuda\/","title":{"rendered":"BGF y acreedores rompen conversaciones de negociacion de deuda"},"content":{"rendered":"

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunci\u00f3 hoy, miercoles, que las discusiones que estaba sosteniendo con algunos tenedores de sus bonos (el Grupo Ad Hoc) y sus asesores para reestructurar la deuda de ciertos bonos del BGF terminaron puesto que no produjeron un acuerdo mutuamente aceptable.<\/p>\n

El BGF y el Grupo de Trabajo para la Recuperaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Fiscal de Puerto Rico (el ‘Grupo de Trabajo’) contin\u00faan enfocados en implementar una oferta de intercambio voluntaria m\u00e1s abarcadora y comprensiva para todos los acreedores, incluyendo los due\u00f1os de las notas del BGF, seg\u00fan contemplado en el Plan de Crecimiento Econ\u00f3mico y Fiscal del Grupo de Trabajo presentado el 9 de septiembre de este a\u00f1o, se explic\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n

El Banco hab\u00eda tratado reestructurar aproximadamente $5 mil millones de obligaciones a trav\u00e9s de un canje de deuda. Las conversaciones con los acreedores tambi\u00e9n inclu\u00edan la posibilidad de inyectar entre $500 millones y $900 millones de capital nuevo. CitiGroup estaba a cargo de representar al BGF en las negociaciones con el grupo Ad Hoc, que se dice estaba compuesto por Brigade Capital Management, Candlewood Investment Group, Fir Tree Partners y Perry Corp. El BGF tiene un pago de sobre $300 millones que vence en diciembre, seg\u00fan fuentes. No se sabe el impacto que la rupturaen las negociaciones puede tener sobre la liquidez del BGF.<\/p>\n

‘Aun cuando nos decepciona no haber logrado llegar a un acuerdo constructivo y mutuamente beneficioso con el Grupo Ad Hoc de los acreedores del BGF, el Banco y el Grupo de Trabajo seguir\u00e1n avanzando hacia su objetivo de lograr una oferta comprensiva de intercambio voluntario que atienda la deuda del ELA de manera hol\u00edstica y que provea para que todos los acreedores del ELA acepten enmendar los t\u00e9rminos de pago mediante negociaciones de consenso’, dijo la presidenta del BGF, Melba Acosta.<\/p>

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‘Como hemos dicho antes, estamos convencidos de que un ajuste voluntario de los t\u00e9rminos de las deudas del ELA, que permita implantar las medidas contenidas en el Plan de Crecimiento Econ\u00f3mico y Fiscal, es la mejor manera de maximizar el recobro para los acreedores. El BGF y el Grupo de Trabajo est\u00e1n acometiendo discusiones constructivas con bonistas claves para lograr una ruta de avance comprensiva, y hemos comenzado el proceso de firmar acuerdos de confidencialidad y los procesos iniciales de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n con varios acreedores’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

De acuerdo a informaci\u00f3n de fuentes, el BGF se propone cambiar $850 millones de notas por nuevos ‘bonos senior’ deAFIy tambi\u00e9n emitir $750 millones nuevos bonos de AFI. Los nuevos bonos estar\u00edan respaldados por los ingresos de impuestos al crudo, tal y como ya hab\u00eda reportado NotiCel,as\u00ed como la garant\u00eda de buena fe de las obligaciones generales, y tendr\u00edan vencimientos en 2020, 2025, 2030, 2035 y 2037.<\/p>\n

Los bonos ser\u00edan emitidos como obligaciones senior y los acuerdos contienencl\u00e1usulas que permitir\u00edan a los tenedores salirse o ‘opt out’ si el gobierno no cumple con ciertas obligaciones pero tambi\u00e9n contienen lenguajeen donde los tenedores tienen que asegurar que pueden asumir los riesgos de la inversi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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