Evertec sale al mercado y obtiene $506 millones
Evertec salió la mercado con una oferta inicial de 25.3 millones de acciones, lo que le ha permitido obtener $506 millones. El precio fue de $20, en la parte superior del rango esperado, que era de entre $18 y $20. Las acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el viernes bajo el símbolo 'EVTC'. La emisión fue mayor a los $422 millones que se anticipaban inicialmente.
Evertec anticipa que podría obtener unas ganancias de $117.4 millones, que utilizará principalmente pagar deuda existente.
Evertec Inc. está emitiendo aproximadamente 6.3 millones de acciones, una filial de Apollo Global Management LLC alrededor de 10.2 millones de acciones y Popular Inc. está ofreciendo aproximadamente 8.8 millones de acciones. Después de la emisión, Apolo poseerá el 33.6% de las acciones en circulación de la compañía, mientras que Popular tendrá 33.5%.
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